新政策,新征程——两份文件,一场会议,泛家装打开未来十年利好局面

近日,中共中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,国家发改委同步制定出台《“十四五”扩大内需战略实施方案》。

12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出,明年的经济工作重心首要一点便是着力扩大国内需求,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

在新发展阶段,实施扩大内需战略的环境条件深刻变化,此时顶层设计的出炉有何深意?主要抓手有哪些?

两份文件,一场会议,一个面向2035年的远景规划就这样被提上议程。

看信号:

特殊时段,特殊政策信号

回顾整个2022年,奥密克戎变异株在国内屡次多点开花,多地疫情面广频发,防控难度大大增加,不少地区都反复采取了强有力的封控措施,致使多个行业生产经营中断,人流物流受阻,众多企业经营持续承压,国民经济的运行被反复扰动。自11月份开始,随着国内各地疫情防控措施的陆续优化改进,曾经扰动各行各业运行的不利因素正逐渐趋于弱化,而重振经济的迫切性愈发凸显。

一会两文释放了哪些家装消费信号?综合来看,与泛家装相关的主要有:

促消费:提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。在提升传统消费中明确提出促进居住消费健康发展,其中包括:促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展等;在推动农村现代化中强调推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。

结合海外经验,从管控政策确定调整到消费基本恢复正常,大多数国家都需要经过2~4个季度不等的周期,这个周期,则是住宅产业市场主体重要的关卡也是发力的重要时间点。

看抓手:

打造2023消费强引擎——居住消费

根据一会两文精神,居住消费和汽车消费将会成为拉动2023年消费的重要抓手。一会两文均把居住消费放在了传统消费的重要抓手地位,明确点出了家装、数字家庭等泛家装领域关注的关键词,这对于家装产业来说,无疑是一个利好的消息。

房地产再度重回“国民经济支柱产业”

短短几天时间,房地产两度被重申为“国民经济支柱产业”。

第一次来自高层领导:房地产是国民经济的支柱产业,针对当前出现的下行风险,我们已出台一些政策,正在考虑新的举措,努力改善行业的资产负债状况,引导市场预期和信心回暖。

第二次来自中央财办有关负责同志:要充分认识到房地产行业的重要性。房地产链条长、涉及面广,是国民经济支柱产业,占GDP的比重为7%左右,加上建筑业则占到14%。

一般而言,一个产业占经济5%以上,即可视为支柱产业。从1998年到2022年,全国商品房年销售面积也从当初的1.2亿平方米直奔18亿平方米,而销售额更是从2500多亿飙升到最高时的18.2万亿元。

汽车产业整体销售规模4万多亿,医药产业2021年全国七大类医药商品销售总额2.6万亿元,房地产的支柱属性,在托起经济大盘中的重要性不言而喻。

根据一会两文,未来,房地产业二次发力的主要落脚点一是上下游产业链条;二是保障性租赁住房;三是居民充分释放的刚性和改善性居住需求。而泛家装产业的产业结构,正与这三个落脚点重合非常之高。

居住消费成为拉动内需的重要抓手

居住消费是我国人均消费的一项重要支出。一会两文将“推进居住消费健康发展”作为提升传统消费的首要任务。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确,“支持居民合理自住需求”,这个合理需求,包括刚性需求、改善性需求,家庭装修消费及其所联动的家电、智能家居需求成为激活存量市场,撬动居民自住需求的重要关节。

在12月9日住宅产业年会云发布中,中装协住宅产业分会秘书长胡亚南指出:

——在2021年,我们国人居住消费的总支出是7.9万亿。其中,家装以及其所联动的装饰材料部品等,已突破5万亿的市场规模。

——在城镇化未来的二十年,每年平均家装市场将出现近4000亿规模的刚性需求;

——未来,四线城市以下的县域和农村下沉市场每年会有4500亿的装修需求;

——在我国当前存量住房市场中,约有4.2亿套住宅存量,其中2.7亿套有较为强烈的翻新、改装需求。

这些研判,是我们综合分析国家在城市群都市圈结构、新型城镇化战略、乡村振兴计划的政策框架后,对产业未来进行的数据测算。也是一会两文所重点关注的“居住消费”。

看预期:

三次扩内需,三次大牛市

一会两文的核心关键词就是“扩内需”,所谓扩大内需,就是扩大消费需求。

有意思的是,在过去的30年里,我国曾经三次提出了扩大内需,随之而来的,上演了三波大牛市。

第一次是1998年的亚洲金融风暴之后,第一次提出了扩大内需,在一系列货币政策和基建的推动下,1999年5月,一波大牛市开始,整整持续两年。

第二次是2008年的金融危机,面对海外需求的下滑,我们又提出扩大内需,紧随4万亿的救市计划,第二年GDP止跌反弹。

第三次是2014年,在外贸出口增速放缓的大背景下,国家发布了关于进一步促进消费扩大内需的意见,伴随着国企改革,以南北车合并为起点,投资市场上扬持续了将近一年。

回头看,三次扩大内需,都有海外需求下滑、外贸出口乏力的背景,如今,我们又一次站在了一个相似的关口,现在重提扩大内需,是一个合理的时机,消费市场会不会报复性反弹,再次上演“牛市”呢?

中央经济工作会议和两份扩内需文件都指出了实现扩大内需远景的5大目标,但其实目标背后是一串需要被回答的问题。

一会两文给出了答案,释放内需潜能,则要完善分配格局;满足消费需求,则要提升供给质量;激发消费意愿,则要完善市场体系;提升内需效率,则要畅通经济循环。那么,在一会两文扩内需的顶层设计之后,在未来的3-5个月内,必将从上至下密集发布一些配套措施,解决消费什么?投资什么?分配给谁?等等问题,也必将给市场带来一些实实在在的利好,从而提振市场的信心。

大疫三年,家装消费行为、消费需求、消费心理都正在发生重大的变化,这种变化影响深远,在重启之后,复苏之前,中装协住宅产业分会将推出《2022中国家装消费行为研究报告——后疫情时代的变与不变》,与全产业共同撬动居住消费强引擎,打通家装产业新征程。